Finanzplanung ist Lebensplanung

Unsere Leistungen im Überblick

Altersvorsorge

Finanzierung

Vermögensaufbau

Versicherung

Eigene Immobilie

Erben und Schenken

Suchen Sie einen Berater bei Ihnen vor Ort?

Das ist die
GLOBAL-FINANZ

Bei der GLOBAL-FINANZ steht der Mensch im Vordergrund. Wir begleiten Sie auf Wunsch ein Leben lang.

Wir wachsen mit Ihnen: von der Versorgungsabsicherung bis zum Vermögensaufbau und dem Investment.

Unsere Finanzberatung nach DIN-Standard

Mit der Finanzanalyse nach DIN 77230 ermitteln wir Ihren persönlichen Finanzscore. 

Der Finanzscore als Status Quo

Mit dem Finanzscore ermitteln wir zuerst einmal den finanziellen Status Quo. Die DIN-Analyse liefert als finanzielles Blutbild umfangreiche Detailinformationen für eine nachhaltige Finanzplanung.

Ziele und Wünsche

Gemeinsam definieren wir Ziele und Wünsche in der Lebensplanung. Nur mit dem Wissen um Wohin und Warum können wir ein passendes Wie finden.

Sich verändernde Lebenssituationen darstellen

Wir ermitteln den Versorgungsstatus unter Einbezug von Steuer und Sozialversicherung für die Einkommenssituation zu Renteneintritt, Auswirkungen längerer Krankheit oder im Pflegefall sowie zahlreiche weitere, auch individuell vorgegebene Szenarien.

Gemeinsam Lösungen entwickeln

Auf Basis des Finanzscores und der von Ihnen selbstgesetzten Ziele entwickeln wir gemeinsam ein individuelles Konzept. Mit spezialisierter Maklersoftware stellen wir einen umfangreichen Vergleich her, um passgenaue Lösungen zu finden.

Auswahl unserer Partner

Um Ihnen die besten Konditionen anbieten zu können, arbeiten unsere Expertinnen und Experten mit einer Vielzahl von Finanzierungspartnern zusammen.

Sie haben eine Frage?

Wenden Sie sich an Ihre persönliche Beraterin / Ihren persönlichen Berater oder kontaktieren Sie uns direkt.

Adresse

Bernhardstr. 23–25
53227 Bonn
NRW

Kontakt

Telefon: +49 (0) 228 9704-100
Telefax: +49 (0) 228 9704-190
E-Mail: zentrale@global-finanz.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

Der GLOBAL-FINANZ Podcast

JUST GLOBAL

Mit JUST GLOBAL tauchen die Kolleginnen und Kollegen der GLOBAL-FINANZ Woche für Woche in die Welt der Podcaster ein.
 
Regelmäßig werden hier wechselnde Gäste am Mikrofon sein und ihre persönliche Geschichte erzählen. Sind Sie dabei, wenn es spannende Storys, witzige Anekdoten und motivierende Erzählungen von uns gibt?

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