Transparenz und Vertrauen

Finanzplanung bei der GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches ermitteln der individuellen Kundenwünsche und -ziele. Unser selbst entwickeltes Computer-Finanz-Gutachten CFG® analysiert und spiegelt den aktuellen Finanzstatus sowie die aktuelle Versorgungssituation des Kunden. So erkennen wir gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Planung, Absicherung und Versorgung.


Individuell auf die Person des Kunden und seine Bedürfnisse abgestimmt, entwickelt unser Finanzplaner mithilfe des Computer-Finanz-Gutachtens CFG® ein schlüssiges Gesamtkonzept mit dem Ziel, die Situation des Kunden in ihrer Gesamtheit zu optimieren.


Die erste Version des Computer-Finanz-Gutachten CFG® wurde bereits 1982 von der GLOBAL-FINANZ entwickelt. Seitdem wird es ständig weiterentwickelt, konsequent aktualisiert und an die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Kunden und Finanzplaner angepasst.