Finanzplanung ist Lebensplanung

Im Jahre 1979 setzte der Diplom-Wirtschaftsingenieur Rudolf J. Schmitz mit Gründung der GLOBAL-FINANZ Gruppe neue Maßstäbe in der Finanzplanung. Seiner persönlichen Auffassung von Allfinanz folgend wurde er zum Wegbereiter für die Einführung und Umsetzung umfassender, individueller computergestützter Finanzplanung.

Mit dem Vollzug des Statuswechsel vom Mehrfachagenten zum Makler in 2009 dokumentiert die GLOBAL-FINANZ auch formal-rechtlich, dass das Unternehmen wie bereits in der Vergangenheit geschehen, bei allen Finanz- und Versicherungsfragen seinen Kunden zur Seite steht.

Der Mensch ist das Maß aller Dinge

Finanzplanung ist Vertrauenssache. Mehr als allem anderen müssen unsere Finanzplaner diesem Anspruch gerecht werden. Finanzplanung ist ein Dienst am Menschen – von Menschen für Menschen – persönlich, individuell, partnerschaftlich.

Ein entscheidendes Kriterium für die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Kompetenz unserer Finanzplaner. Durch fundiertes Wissen, Kreativität und die Fähigkeit, die Wünsche und Ziele der Kunden zu verstehen, wird die solide Basis für eine dauerhafte, auf Lebenszeit ausgerichtete Kundenbeziehung geschaffen.